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            通知公告

            MPI專家觀點│我國鋼鐵進出口關稅政策調整的影響分析

              一、鋼材進出口關稅政策變化

              (一)取消部分鋼材產品出口退稅

              2021年4月28日,財政部、稅務總局發布公告,自2021年5月1日起,取消部分鋼鐵產品出口退稅,共涉及146個商品代碼;與此同時,國務院關稅稅則委員會近日發布公告,自2021年5月1日起,調整部分鋼鐵產品關稅,并適當提高硅鐵、鉻鐵、高純生鐵等產品的出口關稅,調整后分別實行25%出口稅率、20%出口暫定稅率、15%出口暫定稅率。

              2020年我國鋼材出口量5367萬噸,取消出口退稅的產品約占65%,從具體品種來看,本次取消出口退稅的鋼材產品以中低端板材產品為主,其中,熱軋板卷占取消出口退稅產品的19.2%,彩涂板(帶)占比18.8%。硅鋼、合金鋼鍍鋅板、寬度≥600mm厚度<0.5mm鍍錫板等中高端產品仍將享受出口退稅。

              表1 取消出口退稅的鋼材品種結構

              

              (二)部分初級鋼鐵產品進口關稅將為零

              本次鋼鐵產品進口關稅調整涉及20個稅則號列,包括生鐵和還原鐵,鋼坯鋼錠、再生鋼鐵原料和鉻鐵等四大類,稅率分別由1%和2%統一調整為零關稅。

              表2 鋼鐵產品進口關稅調整表

              

              二、出口退稅調整對國內外鋼材市場的影響分析

              (一)對國內鋼材市場的影響

              取消相關產品出口退稅,將提高該類品種的出口成本,使得在國際市場的價格競爭力減弱,這將導致部分產品出口將轉回國內市場,有助于緩解國內供需矛盾。2020年我國鋼材產量13.25億噸(含重復材),同比增長7.7%;進口2023萬噸,同比增長64.4%;出口5367萬噸,同比下降16.5%;鋼材出口量僅占國內消費量的5.4%,總體看部分鋼材產品出口退稅取消對國內市場影響不大。本次出口退稅取消影響的鋼材品種以熱軋板卷、中厚壁、棒線材、型材為主,受影響品種2020年出口量約3500萬噸,占出口總量的65%左右。

              分品種來看,2020年,受出口退稅取消影響涂層板出口量占國內市場比重達到55%,無縫鋼管和熱軋板卷比重分別為7%和6%,其他受影響出口品種占國內市場份額比重均未超過5%,對國內市場影響有限。涂層板實際產量在1800萬噸左右,2020年出口量為658萬噸,三分之一以上涂層板依靠出口,此次出口退稅取消將對涂層板出口帶來巨大影響,導致部分產品回流國內,對國內市場將帶來沖擊;無縫鋼管產品中口徑管道無縫管、不銹鋼管國內市場將有所影響;熱軋板卷產品中寬度≥600mm熱軋合金鋼卷、不銹鋼窄帶國內市場將受到一定沖擊;另外,一些小品種鋼材如鋼板樁、鋼絲、管件等產品出口退稅取消,將對國內細分產品市場格局帶來影響,造成價格波動。

              表3 取消退稅品種出口量占2020年國內市場份額的比重

              

              (二)對國際鋼材市場的影響

              從分品種看,型材、棒材、線材、中厚板、熱軋板卷、彩涂板(帶)六大類產品受取消退稅影響的出口量,占2020年各品種出口量的比重超過80%,尤其是中厚板、熱軋板卷及彩涂板(帶)占比超過90%,我國中厚板、熱軋板卷、彩涂板(帶)主要出口至韓國、越南、菲律賓、巴基斯坦、泰國等國家,取消出口退稅政策生效后,我國鋼材出口競爭力將有所削弱,部分產品影響較大。鋼鐵工業基礎薄弱(韓國除外)的國家,大多依賴進口,此舉或將進一步加大相關國家該類產品的供需矛盾。

              表4 受取消退稅影響品種出口量占2020年各品種出口量的比重

              

              三、進口關稅調整對國內原料市場影響

              2020年,我國進口生鐵、還原鐵和鋼坯鋼錠均實現大幅增長,其中,鋼坯鋼錠、生鐵進口量分別達到1839萬噸、568萬噸,同比大幅增長分別為492.3%、419.9%,還原鐵進口量346萬噸,增幅153.4%。2021年一季度,我國鋼坯鋼錠、生鐵進口再次實現大幅增長,進口量237萬噸、96萬噸,同比分別增長35.4%和21.7%;再生鋼鐵原料進口限制解除后,一季度進口量2.2萬噸,幾乎都達到了2020年全年進口量,同比大幅增長566.2%。但總體看,相關初級鋼鐵產品的進口總量仍然較小,未能對國內鋼鐵原料結構產生太大影響。相關鋼鐵原料進口產品實施零關稅之后,進口量有望延續當前大幅增長的勢頭,這將進一步促進部分進口鐵礦石的替代,抑制鐵礦石價格的快速上漲,增強資源保障能力。

              表5 2020年及2021年1-3月鋼鐵原料產品進口情況

              

              四、對國內外鋼材價格的影響分析

              (一)對國內鋼材價格的影響

              近期,國內外鋼材價格不斷上漲,量大面廣的一般鋼材產品如螺紋鋼、熱軋卷板等也都紛紛創出階段性高位,導致部分下游產業成本驟升,經營壓力加大。此次稅收政策調整是在國家碳達峰碳中和目標要求、國內外鋼材產品及主要原料價格持續上漲的背景下出臺的,意在減少普通鋼材產品出口、擴大初級加工產品進口,從而壓減國內粗鋼產量、促進鋼材市場更高水平的供需平衡,抑制國內外大宗商品持續上漲的勢頭。本次關稅政策調整,將緩解國內鋼材市場供需矛盾,有利于抑制在限產預期下鋼材價格的快速上漲,促進鋼材價格保持平穩,這對于維護鋼鐵行業、鋼鐵產業鏈乃至經濟的平穩發展具有積極作用。但一方面,我國出口關稅政策調整此前市場早有預期,在政策正式出臺之前,出口鋼材大部分都已經開始按照取消退稅情況開展報價;另一方面,市場對國家壓減粗鋼產量政策的預期增強,對部分地區環保減產的預期也沒有發生變化,在國內強大的需求帶動下,鋼材市場供需關系短期內不會發生根本性變化??傮w來看,新政策短期內對鋼材價格的影響有限。

             ?。ǘH鋼材價格的影響

              取消相關產品出口退稅將提高相關出口企業的出口成本,只有提高鋼材出口報價才能獲得收益,將使得相關產品在國際市場的價格競爭力減弱,部分產品出口將轉回國內市場。但目前國內外價差較大,近期鋼廠全擔退稅變化風險的中國熱卷主流報價已經達到930至950美元(FOB),退稅取消后的出口價格依然高于國內。短期看對國際鋼材價格的沖擊影響不會很大,中長期影響取決于國內外價差以及海外的需求情況。

              五、措施建議

              一是應對新變化主動調整出口結構。新的鋼材進出口政策導向已經十分明確,表明了國家控產量、調結構的決心,鋼鐵企業應順應政策變化,主動調整出口結構,穩定高附加值、高技術含量鋼材產品的出口,減少高能耗、高污染的一般性鋼材產品出口;同時,加強對國際鋼材市場需求的分析研判,優化出口的區域結構,避免新政策實施對企業鋼材出口及經營效益帶來重大影響。

              二是把握新機遇優化原料進口結構。本次進出口關稅調整,必將有利于促進生鐵和還原鐵,鋼坯鋼錠、再生鋼鐵原料和鉻鐵的進口,鋼鐵企業應把握機遇,積極研究進口原料結構的調整,探索海外初級產品加工基地建設,通過原料結構調整降低對海外鐵礦石資源的依賴,進而平抑鐵礦石價格不斷上漲帶來的原料成本上升。與此同時,建議做好預案有序引導初級產品進口,避免一窩蜂式的進口導致國內市場價格大幅波動,對國內鋼鐵行業平穩發展帶來沖擊。

              三是面對新形勢謀劃低碳發展策略。鋼材進出口關稅的調整,客觀反應了國家對落實重點行業實現碳達峰目標碳中和愿景的決心。為助力碳減排,歐美、韓日等發達國家或地區相關行業已對上游供應商提出碳足跡認證要求。歐盟即將實施的碳邊境調節機制,將覆蓋歐盟排放交易體系涵蓋的所有進口產品和商品,意味著將來要對進口產品征收碳關稅。不管是從國內低碳發展要求還是從鋼材出口角度,鋼鐵企業必須加強頂層設計,積極謀劃好低碳發展策略,確保在未來低碳發展大背景下保持較強的國內外市場競爭能力。

              冶金工業規劃研究院

              綜合規劃處(產業發展研究中心)

              一是鋼鐵產業政策研究。2020年,產業發展研究中心牽頭完成了國家有關部門委托的《鋼鐵工業高質量發展指導意見研究》、《產業結構調整重點任務專題研究》、《帶路國家鋼鐵綠色產能合作研究》等重大課題,全程參與了鋼鐵行業產能置換辦法修訂等政策制修訂工作,為政府部門制定相關政策提供了依據;發布月度《政策信息分析專報》,針對行業相關的政策信息進行分析解讀,得到了行業和企業的廣泛關注。

              二是行業熱點難點問題研究。2020年,產業發展研究中心牽頭完成了《新冠疫情下中國鋼鐵的機遇和挑戰》、《推進戰略性重組實現鋼鐵工業高質量發展》、《2019年粗鋼產量及增長情況分析》、《寶武系列重組引領中國鋼鐵高質量發展》等研究報告,得到了政府部門、行業協會及鋼鐵企業的高度評價與認可。

              三是地方及企業中長期規劃咨詢。2020年,產業發展研究中心主持負責了中國一重、中信特鋼、河鋼集團、敬業集團等大型企業,以及廣西自治區、四川省、黃石市、鹽城市、安陽市、北海市等省市鋼鐵及相關產業的規劃項目。

              四是鋼鐵企業競爭力評價工作。自2011年起,產業發展研究中心連續10年研究發布中國鋼鐵企業競爭力評估,得到政府部門、銀行業金融機構、各大媒體、業界同仁和國際社會的廣泛關注,并成為上述單位開展相關工作的重要參考依據。

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