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            聯系方式:010-65256519

            通知公告

            MPI專題研究│“十三五”鋼鐵行業兼并重組回顧與“十四五”展望

              鋼鐵工業

              高質量發展

              2020年,受工業和信息化部原材料工業司委托,冶金工業規劃研究院成立了“十四五”鋼鐵工業高質量發展研究專項研究小組,并參與《關于推進中國鋼鐵工業高質量發展的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)制修訂過程。近期,工信部原材料司發布《關于推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見(征求意見稿)》。

              為更好總結鋼鐵工業“十三五”發展經驗,結合《指導意見》征求意見稿和“十四五”發展形勢,深入分析研判行業發展趨勢,冶金規劃院組織開展“鋼鐵工業高質量發展專題研究系列文章”編寫工作,力求為行業和企業發展提供一些有價值的參考。

              “十三五”鋼鐵行業兼并重組

              回顧與“十四五”展望

              冶金工業規劃研究院

              軋鋼處

              一、“十三五”鋼鐵行業兼并重組迎來機遇期

             ?。ㄒ唬┱叽罅χС?

              “十三五”以來,國務院及各有關部門多次印發文件推動鋼鐵企業兼并重組?!秶鴦赵宏P于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》(國發〔2016〕6號)等文件將兼并重組作為推動鋼鐵行業供給側結構性改革、化解鋼鐵過剩產能的重要抓手,并提出了鋼鐵企業兼并重組的目標和時間表。國家發展改革委、工業和信息化部、財政部等多部委也出臺了多項政策文件,著力推動鋼鐵企業兼并重組。

              各地方也在積極促進本地區鋼鐵產業整合,提出鋼鐵產業整合目標和措施,打造區域龍頭企業,促進集中集聚發展。河北省明確提出“重點支持河鋼集團、首鋼集團2家建成特大型鋼鐵集團,推進唐山豐南、遷安和邯鄲武安地方鋼鐵企業實質性整合,力促形成3家具有較強實力和明顯競爭優勢的地方鋼鐵企業集團,做優做強10家左右特色鋼鐵企業,到2020年底,基本形成‘2310’產業格局?!苯K省則提出“到2020年,力爭全省鋼鐵企業數量由現在的45家減至20家左右,行業排名前5家企業粗鋼產能占全省70%?!鄙綎|省要求“前2家鋼鐵企業粗鋼產量占比由2017年的51%提高至2022年的超過60%,到2025年要超過70%”。

              (二)行業高度共識

              2016年以來,推動鋼鐵企業兼并重組一直是行業熱議的話題。特別是隨著供給側結構性改革工作的不斷深入推進,實施兼并重組已經由作為化解鋼鐵過剩產能、處置“僵尸企業”的主要途徑,轉變為鋼鐵行業高質量發展的重要內容之一。

              在鋼鐵工業協會理事(擴大)大會上,各輪值會長報告中均對鋼鐵行兼并重組工作做出了闡述,并積極呼吁推動鋼鐵行業兼并重組和國際產能合作,明確了鋼鐵行業發展的主攻方向要從產能總量調整轉向現有產能結構優化、布局調整和兼并重組。此外,全聯冶金商會在歷年的會長報告中也提出了民營鋼鐵企業的意見和看法,重點聚焦資源整合,鼓勵和支持通過并購重組推動企業整合,優化產業布局,調整產品結構,不斷提升產品專業化、企業集團化、產業集聚化高質量發展的水平,增強民營鋼鐵企業競爭力。

             ?。ㄈ┦袌鲒厔萃苿?

              “十三五”以來,鋼鐵行業效益大幅好轉,2016年即實現扭虧為盈,2018年達到歷史最好水平,我國鋼鐵行業主營業務收入7.65萬億元,同比增長13.8%;實現利潤4704億元,同比增長39.3%。2019年、2020年鋼鐵行業運行保持良好態勢,根據中國鋼鐵工業協會數據,2020年重點統計鋼鐵企業實現利潤總額2074億元,同比增長6.6%。具有較強競爭力的鋼鐵企業快速得以恢復,資產負債率逐步降低,歷史遺留問題得以妥善解決,為謀劃戰略性兼并重組奠定了堅實的基礎。

              2019年以來,由于國內粗鋼產量快速增長、鐵礦石等原燃料價格大幅上升等原因,鋼鐵行業平均銷售利潤率由2018年的接近7%下降至4.5%左右,一些企業面臨著生產經營困難的風險,一些企業的效益處于“微利”或盈虧平衡點附近。我國鋼鐵工業再次面臨產能過剩風險的輿論再次興起,特別是在國外礦山公司高度壟斷海外鐵礦石資源、壓榨我國鋼鐵企業利潤的大背景下,實施行業整合、提高產業集中度的共識得以加深。一些面臨生產經營困難的企業被重組的意愿明顯增強,而具有較強競爭力的企業生產經營狀況大幅改善、進一步做大做強意愿強烈,推動鋼鐵企業兼并重組迎來了寶貴的戰略機遇期。

              二、“十三五”鋼鐵行業兼并重組取得顯著成效

              鋼鐵企業兼并重組是世界鋼鐵工業的發展潮流,也是中國鋼鐵工業發展的必然趨勢?!笆濉币詠?,我國鋼鐵企業積極實施兼并重組,前十位鋼鐵企業粗鋼產量總量保持增長,由2015年的2.75億噸增長至2020年的4.13萬噸,增長了50.3%。產業集中度(以粗鋼產量計算)由2015年的34.2%提升至38.8%,提高了4.6個百分點。涌現了中國寶武、沙鋼集團、中信特鋼、建龍集團、德龍集團、敬業集團等一批兼并重組示范企業,有效推動了鋼鐵行業產業集中度的提高。鋼鐵企業重組也由單一的擴大規模向“擴大規模+提高質量”轉變,從一般性兼并重組向“兼并重組+整合提升”轉變?!笆濉逼陂g鋼鐵行業產業集中度及兼并重組典型案例如表1所示。

              表1 “十三五”鋼鐵行業產業集中度及典型兼并重組案例

             

              三 、“十三五”鋼鐵行業重組特點分析

             ?。ㄒ唬堫^企業示范引領

              2016年9月,經國資委批準,寶鋼集團與武鋼集團實施聯合重組,武鋼集團整體無償劃入寶鋼集團,寶鋼集團有限公司更名為中國寶武鋼鐵集團有限公司,掀起了“十三五”鋼鐵行業兼并重組的大幕。2017年中國寶武在五年發展規劃中明確提出“億噸寶武”的概念。2018年陳德榮接任中國寶武董事長后加快了兼并重組的步伐,提出了“彎弓搭箭”的布局構想,并快速付諸了行動。2019年重組了馬鋼集團,2020年又重組了太鋼集團并控股重鋼集團,粗鋼產量突破一億噸,超越安賽樂米塔爾公司,問鼎全球之冠,彰顯了中國鋼鐵的力量,推動了世界鋼鐵工業格局變革。

             ?。ǘ┟駹I企業做大做強

              2015年,我國粗鋼產能規模前十位的鋼鐵企業中,僅有沙鋼集團和建龍集團兩家鋼鐵企業,粗鋼產量總和不到5000萬噸。經過“十三五”時期的快速發展,前十位的鋼鐵企業中已有沙鋼集團、建龍集團、德龍鋼鐵以及方大集團4家,粗鋼產量總和達到1.25億噸。作為全國最大的民營鋼鐵企業,沙鋼集團積極參與撫順特鋼、大連特鋼的破產重整,同時深入整合安陽市鋼鐵企業,提升集團產能規模?!笆濉睍r期,建龍集團主動出擊,提出了“控股和自有產能5000萬噸、參股產能5000萬噸”的規模目標?!笆濉逼陂g,建龍集團以黑龍江建龍為支點,先后重組了北滿特鋼、阿城鋼鐵、西林鋼鐵。同時,還先后接管了包鋼萬騰、寧夏申銀特鋼、文水海威等企業,粗鋼產能規模大幅提升。通過司法重整的方式,德龍鋼鐵實現了對渤海鋼鐵集團的重組,并成立了新天鋼集團,一躍成為我國第八大鋼鐵企業,并使得深陷經營困境的原渤海鋼鐵集團旗下的天鐵集團、天鋼集團、冶金集團重新煥發了生機。方大集團布局西南地區,重組了達鋼集團,粗鋼產量位居全國第10位。此外,敬業集團也加快鋼鐵產業布局,先后收購了廣東泰都鋼鐵和云南永昌鋼鐵。

             ?。ㄈ┯騼绕髽I加速整合

              加速了區域內鋼鐵企業整合、形成區域市場控制力也是“十三五”鋼鐵行業兼并重組的特征之一。中國寶武聚焦新疆鋼鐵產業整合,成立天山鋼鐵公司,收購了伊犁鋼鐵、新興鑄管新疆公司,確立了對新疆地區鋼鐵產業的主導地位,為實現全部整合疆內鋼鐵產業資源奠定基礎。安陽地區則依托沙鋼集團,通過永興鋼鐵重組了匯鑫鋼鐵、博盛鋼鐵、新普鋼鐵3家鋼鐵企業。建龍集團通過一系列的兼并重組,成為了黑龍江省內唯一的鋼鐵企業。同時,在吉林地區還擁有吉林建龍、吉林恒聯精密鑄造,在遼寧建有撫順新鋼鐵,進一步提升了建龍集團在東北地區的市場話語權。此外,與上述三地依托領軍企業整合不同,作為鋼鐵重鎮的武安地區,河北銘鑌鋼鐵有限公司是由新金鋼鐵、文安鋼鐵、烘熔鋼鐵、永誠鑄業4家聯合重組而成,為區域內鋼鐵企業重組提供了不同的路徑。

              (四)海外重組取得突破

              河鋼積極響應“一帶一路”號召,加快推進國際產能合作,建設全球鋼鐵產業鏈。2016年4月,河鋼集團與塞爾維亞政府正式簽署了對斯梅代雷沃鋼廠的收購協議(以下簡稱河鋼塞鋼),成為我國鋼鐵行業首個海外全產業鏈生產制造基地。此后,河鋼積極投入大量人力、物力,推動河鋼塞鋼恢復生產,提升核心產品競爭力。2019年4月,河鋼塞鋼管理團隊被中宣部授予“時代楷?!狈Q號。敬業集團在積極推進國內鋼鐵企業兼并重組的基礎上,也把目光瞄準了海外市場。2020年3月,正式收購英國第二大鋼鐵企業——英國鋼鐵公司。收購以來,積極推動企業生產和管理流程優化,開發出了一系列先進鋼材產品,并于收購一年后,成功實現扭虧為盈。與河鋼集團、敬業集團聚焦歐洲市場不同,建龍集團則把目光投向了東南亞市場,2018年建龍集團收購了馬來西亞東鋼項目,并積極推動項目投產,當年即實現盈利,為我國成功參與國際鋼鐵企業并購又增加了新的案例。

             ?。ㄎ澹┫虍a業鏈上下游延伸

              “十三五”時期,鋼鐵企業在積極推進橫向兼并重組的同時,注重產業鏈上下游的延伸,通過兼并重組上下游企業,形成產業鏈協同競爭優勢。中國寶武提出了構建“一基五元”業務體系,圍繞鋼鐵主業,向上下游產業及相關產業延伸,打造鋼鐵產業生態圈。2020年參與西藏自治區礦業發展總公司重組,并獲得該公司實際控制權,掌握了我國唯一的鉻礦規模生產基地;此外,控股耐材生產企業瑞泰科技,將耐材領域的領軍企業納入麾下。中特集團作為我國最大的優特鋼生產企業,2017年通過重組青鋼,獲得了帥潮實業公司(后更名為泰富特鋼懸架有限公司),成功進軍汽車板簧領域。建龍集團 2020年收購了哈爾濱軸承集團,成功進軍裝備制造業。

              四、“十四五”鋼鐵行業兼并重組展望

              《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中指出,當前和今后一個時期,我國發展仍然處于重要戰略機遇期,但機遇和挑戰都有新的發展變化,并提出要健全化解過剩產能的市場化法治化長效機制,完善企業兼并重組法律法規和配套政策?!笆奈濉睍r期,鋼鐵行業還將面臨著原燃料成本高位運行、市場需求有所回落、碳減排約束、污染物排放限制等制約條件。這些影響因素將為推進鋼鐵行業兼并重組提供有利的政策環境和市場環境。根據工業和信息化部發布的《關于推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見(征求意見稿)》(以下簡稱《指導意見》),“十四五”時期,打造若干家世界超大型鋼鐵企業集團以及專業化一流企業,力爭前5位鋼鐵企業產業集中度達到40%,前10位鋼鐵企業產業集中度達到60%??梢灶A見的是,未來五年內鋼鐵行業將延續“十三五”時期兼并重組的浪潮,進一步加快重組步伐,從根本上扭轉長期以來行業“小、散、亂”的競爭格局,凝聚行業發展力量,進一步提升我國鋼鐵產業集中度,推動鋼鐵行業實現由大到強的歷史轉變。

              一是兼并重組將成為企業擴展產能規模的主要手段?!?/font>指導意見》明確指出原則上不再布局新的沿海鋼鐵基地項目,并對新選址建設的項目提出規模要求。鋼鐵產能置換辦法也進一步提高了減量置換的比例,提高了新建項目的難度。一些區域性發展規劃也對新建鋼鐵冶煉項目提出了明確限制。未來,新建鋼鐵項目除了需要產能、污染物排放、能耗等指標外,可能還會需要產量、碳排放等指標約束,進一步推高了新建鋼鐵項目的基礎成本,使得兼并重組成為鋼鐵集團優化產業布局、提升產業規模、增強市場話語權的最佳選擇。

              二是優勢企業加速布局?!?/font>十四五”時期,中國寶武將會進一步完善現有沿江、沿海的產業格局,并積極謀劃內地產業布局,其旗下的太鋼集團、馬鋼集團、天山鋼鐵、中南鋼鐵等將會進一步發力,通過兼并重組進一步實現資源有效集中和整合,成為一家全國布局的中央鋼鐵企業。建龍集團距離實現“兩個5000萬噸”的目標還有一定距離,也將會繼續推進兼并重組。此外,我國鋼鐵企業海外布局的步伐也將加快。得益于河鋼塞鋼、敬業英國鋼鐵的成功典范,兼并重組將成為國際產能合作重要的途徑。

              三是區域整合深入推進。中國寶武“十三五”期間已分別在廣東省、新疆自治區成立了中南鋼鐵公司、天山鋼鐵公司,并明確提出計劃整合兩地鋼鐵產業資源的計劃,提升區域市場控制力。鞍鋼集團提出了“7531”的發展目標,勢必率先從整合區域內鋼鐵產業資源入手,強化規模優勢,聚焦中高端產品,提升發展質量。沙鋼集團也將逐鹿中原,推進安陽、乃至河南地區鋼鐵企業整合。

              四是混合所有制改革深入推進。隨著《國企改革三年行動方案(2020-2022年)》的深入推進,各地區均出臺了推進本地區國有企業改革的政策措施。地方國有鋼鐵企業也在積極謀劃實施混合所有制改革,特別是一些經營出現困難的地方國有鋼鐵企業,有意引入行業先進鋼鐵企業作為戰略投資者,推動企業管理模式的提升,提高企業生產效率和效益。隨著鋼鐵企業混改的推進,行業領先的民營鋼鐵企業,如沙鋼集團、建龍鋼鐵、德龍集團、方大集團等企業規模將進一步提升,從而促進鋼鐵行業產業集中度進一步提高。

              五是上下游產業鏈整合加速。我國鋼鐵企業對產業鏈協同創新認識逐步加深,逐步由做大做強鋼鐵主業積極向多元產業發展轉變,通過兼并重組的方式收購上下游及相關企業,凝聚競爭合力?!笆奈濉睍r期,我國鋼鐵企業將會加快向日本制鐵、蒂森克虜伯等國際先進鋼鐵企業多元產業對標,整合產業鏈及周邊資源,打造新時代鋼鐵行業生態體系。

              未來五年,我國鋼鐵行業將延續“十三五”時期兼并重組的浪潮,以環保、能耗、低碳、資源、市場等推手,通過實施戰略性重組,加速產業資源整合和產業鏈延伸,提高投資效率和科技創新水平,提升鋼鐵工業產業鏈供應鏈安全保障能力,構建“龍頭牽引、骨干支撐、專業補充”的健康、可持續發展新格局,更好地適應我國經濟發展新階段、新要求,挺起我國經濟發展和社會進步的“鋼鐵脊梁”。

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              冶金工業規劃研究院

              軋鋼處

              軋鋼處主要從事軋鋼工藝、產品、市場及相關業務咨詢,業務范圍包括:

              一、市場研究和品種結構調整規劃

              為寶鋼、鞍鋼、沙鋼、馬鋼、中信泰富特鋼、安鋼、新興鑄管、河鋼承鋼、華菱湘鋼、華菱漣鋼、中天鋼鐵、國豐鋼鐵、凌源鋼鐵等幾十家企業提供產品咨詢服務,為企業制定科學的產品定位和品種優化調整方案提供依據。

              二、產品高質量發展規劃

              提出產品、服務、技術裝備、創新、標準、市場營銷、品種結構、質量管理“八位一體”的產品高質量發展思路,為武鋼集團、河鋼集團、山鋼集團、中信泰富特鋼集團、新天鋼集團、東北特鋼集團提供產品高質量發展總體規劃、科技創新、營銷、品牌等規劃方面的咨詢服務。

              三、用鋼產業、鋼材深加工以及深加工產業園區(物流園)規劃

              為日照市、新余市等政府部門制定用鋼產業發展規劃,為昆鋼集團、敬業集團等企業提供深加工產業發展規劃,牽頭為五礦集團和唐鋼等完成鋼鐵物流園方面咨詢服務。

              四、生命周期評價咨詢相關工作

              主要研究基于生命周期評價理論的綠色設計和綠色制造的方法學、計算模型和行業數據庫,為企業提供產品生命周期評價咨詢與規劃、鋼鐵產品生命周期評價報告、產品環境聲明和產品種類規則等,并開展鋼鐵企業各類產品生命周期診斷等咨詢服務。

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