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            聯系方式:010-65256519

            通知公告

            MPI專題研究│戰略引領,穩步提升鋼鐵行業資源保障能力

              鋼鐵工業

              高質量發展

              2020年,受工業和信息化部原材料工業司委托,冶金工業規劃研究院成立了“十四五”鋼鐵工業高質量發展研究專項研究小組,并參與《關于推進中國鋼鐵工業高質量發展的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)制修訂過程。近期,工信部原材料司發布《關于推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見(征求意見稿)》。

              為更好總結鋼鐵工業“十三五”發展經驗,結合《指導意見》征求意見稿和“十四五”發展形勢,深入分析研判行業發展趨勢,冶金規劃院組織開展“鋼鐵工業高質量發展專題研究系列文章”編寫工作,力求為行業和企業發展提供一些有價值的參考。

              戰略引領,穩步提升

              鋼鐵行業資源保障能力

              冶金工業規劃研究院

              礦產資源研究中心

              21世紀以來,伴隨著我國國民經濟的快速發展和固定資產投資的大幅增加,我國鋼鐵產業實現高速發展,粗鋼產量連創新高,2020年國內粗鋼產量高達10.65億噸,占全球粗鋼產量比例達到57%,與2001年相比,年復合增長率16.2%。而國內鐵礦產量受資源稟賦和客觀規律無法同步快速增加供給,2014年鐵礦石原礦產量最高15.1億噸,2020年原礦產量下降至8.66億噸,與2001年相比,年復合增長率約11.5%,從而導致我國鐵礦石供應對外依存度從2001年37.8%大幅攀升至2017年最高的88.7%,2020年鐵礦石對外依存度仍在80%以上。鐵礦石過高的對外依存度和高度集中的供應渠道,致使我國鋼鐵產業鏈供應鏈存在極大風險,尤其是2020年新冠肺炎疫情以來,鐵礦石價格非理性上漲,2021年突破歷史新高,達到233美元/噸,比2020年年初上漲了150%,鋼鐵行業供應鏈脆弱不穩定問題更加凸顯,引起行業的高度關注,提高資源保障能力成為“十四五”時期我國鋼鐵行業的重要目標之一。

              一、鋼鐵行業資源保障“十三五”發展回顧

             ?。ㄒ唬笆濉变撹F行業資源保障回顧

              (1)鐵礦?!?/strong>十三五”期間,我國鐵礦石供應整體呈“外增內減”態勢,整體供應寬松,其中:國內礦原礦產量從2015年的13.81億噸,增至2019年的8.44億噸,2020年全國鐵礦石原礦產量8.67億噸,同比增長3.7%;進口鐵礦石量從2016年的10.24億噸,增至2020年的11.7億噸,增加了14%,累計花費外匯額達4300億美元。鐵礦石需求(TFe:62%)基本逐年上升,從2016年11億噸增加至2020年的14億噸,增加了26.7%,對外依存度逐年攀升,仍處于80%以上高位水平。

              (2)錳礦。2019年末,全國錳礦查明資源儲量19.17億噸,比2016年增長23.6%。而錳礦產量總體小幅上升,2020年錳礦產量約700萬噸但總體保障程度仍然較低,導致我國進口錳礦量持續增長,2020年我國進口錳礦3164.4萬噸,對外依存程度進一步上升;進口來源中南非進口比例從40.6%提高到43.4%,澳大利亞進口比例從27.2%下降到16.9%,進口來源更趨集中。

              (3)鉻礦。截至2019年底,我國鉻礦查明資源儲量1210.75萬噸,較2016年略微增長,但儲量卻下降31.4%,鉻礦產量僅維持在10萬噸/年左右。我國進口鉻礦量持續增長,2020年我國進口鉻礦1432.1萬噸,較2015年增長37.7%,對外依存程度進一步上升。最大進口來源國仍然是南非,比例從72.8%提高到81.9%,來源集中度更加明顯。

              (4)鎳礦。截至2019年底,我國鎳礦查明資源儲量1076萬噸(鎳金屬),較2015年1116萬噸減少了40萬噸,降幅3.6%。我國每年鎳礦產量相對穩定,約10萬噸(鎳金屬)。由于國產鎳礦無法滿足國內需求,我國每年需要進口大量鎳礦作為補充。2020年,我國進口鎳礦3912萬噸,較2015年的3528萬噸增長10.9%。進口來源高度集中于菲律賓和印度尼西亞,自兩國進口量占總進口量比例超90%。

              (二)突出矛盾或問題

              一是國內礦投入持續下降,供應后勁不足。2016年,我國黑色金屬采選業固定資產投資額978億元,同比2015年下降28.4%,2017-2020年,固定資產投資分別同比前一年增長-22.8%、5.1%、2.5%和-10.3%,按此計算,2020年我國黑色金屬采選業固定資產投資額僅725.9億元,與2014年最高值1690億元比,下降了57%。此外,“十三五”期間,黑色金屬地質勘查投入也呈下降趨勢,2019年,鐵礦、錳礦勘查資金投入分別為2.24億元和1.07億元,分別同比下降21.1%和28.7%。國內勘查資金和固定資產投資的持續下降,將導致黑色金屬采選業持續發展后勁不足,國內礦供應形勢嚴峻。

              二是進口量持續上升且來源高度集中,供應鏈風險加大。我國鐵礦石進口集中于澳大利亞和巴西兩個國家的四大礦業公司,占我國進口總量的83%;錳礦進口集中于南非和澳大利亞,兩國進口量占比超60%;鉻礦進口集中于南非一國,占比超80%;鎳礦進口集中于東南亞印尼和菲律賓兩國,進口量占比超過90%。此外,我國鋼鐵原料進口以海運貿易為主,運輸通道也集中于南海區域,隨著國際貿易環境惡化,尤其是新冠肺炎疫情以來,鋼鐵行業產業鏈供應鏈安全供應風險呈上升趨勢。

              三是定價機制受制于人,價格劇烈波動。全球鋼鐵產業鏈上游資源供應呈寡頭壟斷態勢,我國鋼鐵企業數量多,集中度低,2020年前十位鋼鐵企業集中度也僅38.8%,上下游市場地位不對等,導致在鐵礦石定價權方面始終呈弱勢地位,只能被動接受。全球鐵礦石供應中,四大礦產量占全球產量超50%,出口量占全球鐵礦石貿易量超60%,處于絕對主導地位,掌握著定價話語權。目前全球采用的以普氏指數等為基準的鐵礦石定價機制存在采樣樣本比例小、方法不科學等問題,但卻決定了全球80%以上長協供應價格,并且依托潰壩、事故、疫情等事件,通過金融投機等因素,導致鐵礦石價格巨幅波動,“十三五”期間,鐵礦石現貨價格最低僅40美元/噸左右,而目前已突破233美元/噸,給鋼鐵行業穩定安全運行帶來巨大風險。

              二、鋼鐵行業資源保障領域“十四五”發展重點方向

             ?。ㄒ唬┙ㄔO目標

              根據《關于推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見(征求意見稿)》要求,“十四五”期間,我國鋼鐵行業要推動產業鏈、供應鏈多元化,鐵、錳、鉻等礦石資源保障能力顯著增強,其中鐵金屬國內自給率達到45%以上,國內年產廢鋼資源量達到3 億噸,打造1-2個具有全球影響力和市場競爭力的海外權益鐵礦山,海外權益鐵礦占進口礦比重超過20%。

              (二)加大國內資源開發,強化國內資源的基礎保障能力

              一是推進重點在產礦山資源接續。對國內現有大型在產鐵礦、錳礦、鎳礦等礦山,要加強周邊及深部資源勘探工作,并在礦山設計服務年限到期前5年,提前謀劃資源接續工程的前期準備及建設工作,保證礦山產量穩定。

              二是引導建設資源基地。結合查明資源分布情況,加強國內鐵、錳、鉻、鎳礦資源基地建設,保障可持續發展;同時,對于資源豐富、礦權分散地區,要引導礦業權整合,減少開發主體,實現綠色高質量發展。

              三是強化礦業行業規范管理。建議制定符合行業實際的規范管理標準,加強宣貫落實和動態調整,加快淘汰不符合綠色礦山、安全生產等規范標準的落后產能,避免實施“一刀切”政策,從而實現國內鐵礦資源的科學、高效、綠色可持續發展。

              四是建立重點冶金礦產品儲備制度。錳、鉻、鎳附加值較高,且國內錳、鉻、鎳礦供應短期內難以提升,建議建立錳、鉻、鎳礦儲備制度,并按照不同等級進行劃分,制定不同的儲備規模和方案,從而保障我國錳、鉻、鎳礦資源的長期安全供應。

              五是推進資源的綜合開發利用。對某些共(伴)生有其他金屬的鐵礦、錳礦等,應優化采礦、選礦設計,并因地制宜處理廢石、尾礦等,通過資源綜合開發利用,提升礦山整體競爭力。

             ?。ㄈ┓€步推進境外資源開發,盡快形成有效供給能力

              一是加快境外鐵礦供應基地建設。加大引導和支持企業在海外建立長期有效的多元化、多渠道、多方式的穩定鐵礦石基地,提升我國海外權益礦比例,并考慮以資源開發、鋼鐵產能布局、基礎設施建設一條龍的產業鏈捆綁模式“走出去”,促進礦業國內外及上下游合作共贏。鼓勵有條件的鋼鐵企業,通過合資、參股、控股等模式,加大權益礦開發,提升資源自主權,為礦石資源長期穩定供應提供保障,確保我國鋼鐵原材料供應安全。一是優化和盤活已有資源項目,實現現有已掌控資源的最大化、經濟開發,保證權益礦穩定供應。二是穩步推進境外資源開發利用,按照公平、公開、共贏的市場化原則,鼓勵鋼鐵、交通、能源、金融等領域的優勢企業組成聯合體,加快推動非洲等境外特大型鐵礦項目建設,加強與俄羅斯、緬甸、哈薩克斯坦、蒙古等鄰國鐵礦石資源合作。三是積極參與全球礦業治理、“一帶一路”倡議等,綜合考慮資源條件、配套基礎設施條件、地緣政治等因素,實現進口來源多元化。

              二是推進合金礦資源開發利用。中國合金礦資源嚴重短缺,儲量少、產量小而需求量大,國內保障能力非常有限。充分利用國外資源進行全球配置,堅持國際化是解決我國合金礦資源供應的重要措施,是保障我國行業安全的必然選擇。一是緊密配合“一帶一路”等國家重大經濟和資源外交戰略,突出東南亞、南非等資源豐富的重點區域,明確境外資源開發利用的戰略布局和推進思路,加強對境外礦業投資的整體規劃和協調推進。二是健全境外礦業投資支撐服務體系,積極應對國際資源競爭形勢,加大資源外交工作力度,鞏固和拓展與重要資源國家礦業主管部門的合作,為企業開展境外礦業投資創造良好的宏觀外部環境和條件。推進東南亞、中亞、非洲等合金及合金礦資源開發和利用,盡快形成有效供給能力。

             ?。ㄋ模┙ㄔO公開、公正、透明的鐵礦石定價體系

              一是推進鐵礦石聯合采購。作為全球最大的鐵礦石消費國和進口國,由于上游資源供給高度集中,而中國鋼鐵產能較為分散,在大宗礦產品貿易中,進口、談判與運輸等總體處于無序和被動狀態。在新的發展形勢下,企業層面,鋼鐵企業對鐵礦石的管理將更加精細化,企業采購從更多地關注價格、保供等基礎層面提升到發展戰略層面,采購模式將進一步轉向集中或聯合采購,發揮協同優勢。除鐵礦采購環節外,將向供應鏈模式轉變,逐漸涵蓋混礦、倉儲、運輸物流、融資等內容,為企業提供更加專業和全面的服務;國家層面,建議以區域或利益共同體為依托,整合供應渠道,組建采購聯盟,形成1~2家采購量超2億噸、3~5家年采購量超1億噸的采購聯盟,大幅減少采購單位數量,力爭以量換價,實現量價掛鉤,增強市場話語權。此外,充分發揮經濟、金融等多種手段,促進我國企業有效參與國家礦業市場治理,提升我國在全球國際礦業市場的影響力和話語權。

              二是加強監管,發揮鐵礦石期貨價格發現功能。構建鐵礦石金融戰略體系,進一步完善鐵礦石金融產品機制,加強監管力度,抑制過度投機炒作,保障鐵礦石價格體系平穩、合理運行,降低其對鋼鐵工業成本波動的影響。一是加強市場監管,從堅決防控金融風險、維護產業利益出發,強化鐵礦石期貨市場運行動態監測,打擊違規交易行為,防范可能的交易過熱行為;二是多方共同努力,構建期貨產業集群體系。構建政府協會參與監管、交易所搭建平臺、鋼鐵礦山等產業投資參與交易、期貨公司提供咨詢服務的期貨產業集群體系,共同助力期貨市場高質量發展,推進期貨更好服務實體產業;三是優化合約規則,更好地貼近和服務現貨市場。系統研究推進增加可交割資源、增加交割廠庫、完善保稅交割制度、研究推動態升貼水等實施方案,進一步提升交割便利性,促進期現融合,助力期貨市場服務鋼鐵產業高質量發展。

              (五)有序推進再生鋼鐵原料綜合回收和使用

              1. 加強國內再生鋼鐵原料回收利用

              一是有序引導電爐短流程煉鋼工藝。在嚴格落實產能置換和履行相關備案審批手續前提下,鼓勵有環境容量、市場需求、廢鋼保障的地區積極承接轉移產能,合理布局短流程煉鋼。支持環境敏感地區長流程鋼鐵企業轉型短流程,推動長短流程融合發展。力爭到“十四五”末,全國鋼鐵工業廢鋼比達到30%以上,電爐鋼比例提升至15%以上,力爭達到20%。二是繼續完善廢鋼加工配送體系建設。繼續開展廢鋼加工企業準入管理工作;鼓勵鋼鐵企業建立廢鋼回收加工基地,提高對社會廢鋼資源的回收、拆解、加工、利用一體化水平;支持廢鋼加工企業從工藝、技術、裝備、產品、管理等方面加強創新研究和標準化體系建設;鼓勵企業開展聯合重組,努力實現從廢鋼供應商到加工配送綜合服務商的轉變;盡快推動廢鋼期貨上市,提升對沖風險能力;鼓勵進口再生鋼鐵料。

              2. 有序推進再生鋼鐵原料進口

              2021年1月1日起,國家允許符合國家標準《再生鋼鐵原料》(GB/T39733—2020)要求的再生鋼鐵原料進口;自5月1日起,取消了部分鋼鐵產品出口退稅,并調整包括生鐵和還原鐵,鋼坯鋼錠、再生鋼鐵原料和鉻鐵等四大類鋼鐵產品進口關稅為零關稅,上述一些列的政策,對促進我國充分利用全球再生鋼鐵原料、直接還原鐵等鋼鐵料提供了條件,要加快推進和引導政策落地,減少鐵礦石需求。

              三、措施建議

              (一)行業層面

              一是建議鋼鐵行業加大呼吁力度,進一步明確鐵礦等重要資源的重要性,將其作為國家長期戰略統籌考慮,加強頂層設計,盡快建立和完善我國鋼鐵原料供應保障體系。統一規劃,全面布局,統籌部署,加快整合,出臺相關政策鼓勵和支持國內資源勘查開發,推動海外鐵礦石基地建設,充分利用“兩個市場、兩種資源”。

              二是建議鋼鐵行業優化產業布局,加大兼并重組力度,規范行業發展秩序,提高行業集中度,進一步提升市場地位。

              三是建議進一步推進簡政放權,完善在項目審批、投融資、行業和技術標準、關稅等方面的系列政策,為礦業項目推進提供良好的政策環境。

              (二)企業層面

              一是要提高重視程度,將原料供應鏈安全建設提升至企業發展戰略高度,加大投入,培養復合型人才和國際化經營能力,進一步強化企業風險預防能力。

              二是支持和鼓勵教育、研究、咨詢、培訓等相關專業服務機構的培育和發展,發揮第三方服務機構在資源保障體系建設中的作用。加快整合相關的服務資源和信息資源,促進各類資源的協調,建設和完善鋼鐵資源保障綜合服務和信息平臺。

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              冶金工業規劃研究院

              礦產資源研究中心

              礦產資源研究中心是冶金工業規劃研究院下屬研究中心之一,秉承 “政府參謀部、行業引領者、企業智囊團”的服務宗旨,以“五度”思維為引領,用高質量的產品為各級政府部門、金融機構、企業提供客觀、公正、高效、熱情的咨詢服務。中心擁有專業化礦產資源研究專家團隊,長期跟蹤主要國家礦業開發和資源保障政策,具有豐富的礦產資源開發研究經驗。

              研究方向

              礦業政策研究。系統開展中國礦業發展戰略、發展環境、礦業產業政策、礦業規劃研究,為國家和行業政策制定和戰略布局做基礎研究。

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              咨詢業務

              發展規劃與發展戰略咨詢?!笆奈濉睍r期是我國“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯期,也是礦業企業轉型發展的重要戰略期,綠色礦山、智能礦山是必然路徑,也是礦山“十四五”發展的重點。我院可提供礦業企業戰略規劃、中長期發展規劃、五年發展規劃以及綠色礦山規劃等專項規劃咨詢,提供地方政府區域和礦產資源開發規劃等規劃咨詢服務。為武鋼、鞍鋼、沙鋼、中鋼、五礦、德龍、力拓、中鋁等企業走出去提供了大量信息咨詢、技術咨詢等專家顧問服務。

              礦業開發項目可行性咨詢??商峁┑V業項目開發機會研究、預可行性研究、可行性研究,以及項目審批和立項所需的礦產資源開發利用方案、申請報告、資金申請報告等文件。

              “一帶一路”海外礦業開發咨詢。系統研究了“一帶一路”沿線國家礦業投資環境和礦業政策,為企業走出去提供資源開發規劃、礦業項目投資機會評價、項目可行性研究及投資項目技術盡職調查等咨詢服務。

              標準化咨詢。與中國冶金礦山企業協會合作研究行業標準體系規劃建設,開展冶金礦業團體標準研制、標準制修訂以及冶金礦業企業標準化體系建設等標準化咨詢工作。

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              聯系人:張松波 礦山處(礦產資源研究中心)副處長

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