• <s id="gdtmc"><object id="gdtmc"></object></s>

  • <th id="gdtmc"></th>

    1. <dd id="gdtmc"><track id="gdtmc"></track></dd>
        <dd id="gdtmc"></dd>

          <button id="gdtmc"><acronym id="gdtmc"></acronym></button>

          <form id="gdtmc"></form>
            聯系方式:010-65256519

            通知公告

            MPI專題研究│2020年中國鐵礦供需現狀及未來發展建議

              鋼鐵工業

              高質量發展

              2020年,受工業和信息化部原材料工業司委托,冶金工業規劃研究院成立了“十四五”鋼鐵工業高質量發展研究專項研究小組,并參與《關于推進中國鋼鐵工業高質量發展的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)制修訂過程。近期,工信部原材料司發布《關于推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見(征求意見稿)》。

              為更好總結鋼鐵工業“十三五”發展經驗,結合《指導意見》征求意見稿和“十四五”發展形勢,深入分析研判行業發展趨勢,冶金規劃院組織開展“鋼鐵工業高質量發展專題研究系列文章”編寫工作,力求為行業和企業發展提供一些有價值的參考。

              2020年中國鐵礦供需現狀

              及未來發展建議

              冶金工業規劃研究院

              礦產資源研究中心

              2020年以來,新型冠狀病毒疫情肆虐全球,全球產業供應鏈受到嚴重影響,我國鋼鐵產業原料對外依存度高、供應鏈脆弱、供應渠道不穩定的問題重新凸顯,同時,也受鐵礦石金融屬性中投機因素和不合理定價機制的影響,鐵礦石價格創六年新高,進而使得鋼鐵產業鏈上下游利潤分配再次失衡。本文通過分析2020年我國鐵礦供需現狀、存在問題和發展形勢,提出未來我國鐵礦行業發展建議。

              一、供需現狀

              (一)鐵礦需求情況

              2020年,雖然受原燃料價格上漲導致行業效益不如去年,但鋼鐵行業整體還處于盈利階段,企業生產積極性高,生鐵產量明顯增加。2020年我國生鐵產量8.87億噸,同比增加4.3%,消費鐵礦石約14.02億噸(折62%品位鐵礦石)。

              (二)鐵礦供應情況

              1. 國產

              國內礦方面,按統計局公布數據,2020年我國累計生產鐵礦石原礦86671.69萬噸,折合成品礦(折62%品位)約2.7億噸,同比增加3.7%。2020年,受進口礦價格波動影響,國內鐵礦石價格隨之大幅波動,振幅較大,年初價格為706元/噸,自5月開始快速增長至9月的830元/噸,緩和之后又再次增長至年底的1000元/噸(圖1、圖2)。

              

              圖1 近三年國產鐵礦石月度產量對比

              

              圖2 近三年國產鐵礦石價格走勢

              (圖中數據來自中國鋼鐵工業協會公布的中國鐵礦石價格指數(CIOPI);

              橫坐標1W1指1月第1周;國產礦價格指62%品位干基粉礦含稅價格)

              2. 進口

              進口礦方面,2020年,我國累計進口鐵礦石117010萬噸,同比增加9.5%;進口均價為101.7美元/噸,較2019年增長6%。2020年底港口庫存為1.24億噸,2020年底港口庫存較年初減少280萬噸。2020年,鐵礦石總供應量約14.46億噸。

              2020年,進口鐵礦石價格大幅波動,鐵礦石進口月度均價由1月的90美元/噸波動下行至5月的87.4美元/噸,隨后迅速上升至12月的121.4美元/噸。尤其是進入6月份以來,礦價增幅明顯。鐵礦石價格上漲原因,主要是由于國內鋼鐵需求助推看漲以及市場的過度解讀和金融資本的炒作等多因素共同作用,放大了供需關系的影響,加劇了價格波動,帶動進口礦價格快速上漲(圖3、圖4)。

              

              圖3 近三年我國鐵礦石月度進口量對比

              

              圖4 近三年進口鐵礦月度平均到岸價格對比

             ?。ㄈ╄F礦供需分析

              整體來看,2020年,我國鐵礦石供應量遠大于需求量,過剩約4400萬噸,分月來看,每月供應量也均大于需求量。雖然國際鐵礦石市場波動頻繁,但國內礦快速調整和港口庫存緩沖功能完全可以及時調節供需平衡。表1為2018~2020年中國鐵礦石供需情況。

              表1 2018~2020年中國鐵礦石供需情況(單位:萬噸)

              

              二、存在問題

             ?。ㄒ唬﹪鴥辱F礦生產方面

              1. 國內礦山產能和產量受到資源和環境的雙重約束

              中國鐵礦資源稟賦“貧、雜、細”“小、廣、深”的特點,決定了鐵礦企業分布“多、小、散、亂”。這種結構布局,決定了其利用難度大、環境擾動大、安全生產壓力大。在安全環保要求越來越高,監管越來越嚴,執法力度越來越大的背景下,錯峰生產、超低排放,自然保護區礦山全面出清,露天礦山全面排查、綜合整治、到期關閉以及不符合安全生產條件的小礦山加快關閉退出,“頭頂庫”、采空區治理力度加大,落后工藝設備材料強制淘汰,對五類礦山實施專項整治等措施下,小型礦山數量持續減少,國內鐵礦產能呈下降趨勢。

              2. 國內礦山盈利能力易受國際市場影響

              國內鐵礦石需求強度上升的情況下,全球鐵礦石供應增長乏力,供應偏緊,導致全球鐵礦石市場價格陡增,致使國內礦山盈利能力同步大漲。隨著國際礦業巨頭的復產,全球鐵礦供應將再次超需求,導致全球鐵礦石市場價格驟降,國內礦山盈利能力受到國際市場供應恢復而再次大幅下滑。如此,礦價頻繁大幅波動,國內礦山盈利能力高低不定,不利于國內鐵礦行業的健康穩定發展。

             ?。ǘ┻M口鐵礦方面

              1. 進口礦、庫存、對外依存度繼續保持高位,且進口礦來源高度集中

              2020年,我國鐵礦石進口量11.7億噸,繼續保持高位,較2019年大幅增加9.5%。截至2020年底,全國主要港口鐵礦石庫存量1.24億噸,仍然處于高位水平。2020年國內鋼鐵產業鐵礦石對外依存度為80.6%,連續五年保持在80%以上。我國鐵礦石主要進口來源國高度集中,自澳大利亞和巴西兩國合計進口量占比常年保持超過80%,可替代選擇性小,不利于我國鋼鐵行業鐵礦保障安全。

              2. 優質、低成本的鐵礦資源境外生產基地建設進展緩慢,且權益礦比例低

              目前,中國海外投產權益礦產能不到1億噸,不足全年進口量的10%;與韓日等發達國家海外權益礦比例仍有較大差距,全球第三大產鋼國日本和第六大產鋼國韓國,其鐵礦石基本依靠進口,但權益礦量占比均超50%。我國海外項目多為2009年之前合作項目,“十三五”期間,境外礦產資源生產基地建設進展比較緩慢,權益礦比例低。

              3. 國內鐵礦石期貨、現貨平臺、指數的價格發現功能尚不明顯,鐵礦石定價機制重塑未能取得實質進展

              自2010年開始,全球海運鐵礦石市場的定價機制由年度定價轉向季度定價、月度定價,以鐵礦石指數作為基礎,并相繼出現Platts的普氏指數、環球鋼訊的TSI指數、金屬導報的MBIO指數等國際指數,和中鋼協的CIOPI指數、Mysteel等國內指數。目前,全球鐵礦石定價機制主要為以普氏指數為參考的短期定價機制,國內鐵礦石指數的應用和影響十分有限。2012年、2013年,相繼推出的中國鐵礦石現貨交易平臺和鐵礦石期貨交易,近年來雖取得了較大進展,尤其是2018年以來,中鋼協推進混合指數定價、大商所啟動鐵礦石期貨國際化進展較快,但由于境外企業參與度仍不高,對價格的發現作用尚不明顯。

              受鐵礦石供應高度集中影響,鐵礦石定價由談判定價、季度定價到指數定價,都是由賣方主導,我國在鐵礦石定價方面沒有話語權的被動局面始終沒得到有效改變。目前,鐵礦石定價金融化趨勢愈發明顯,使價格容易受鐵礦石金融產品及其衍生品的過度投機影響而劇烈波動。

              4. 進口礦價大幅波動影響鋼鐵原材料保障安全

              “十三五”時期,中國進口鐵礦石價格先降后增;從2011年的163.8美元/噸,先降低至2016年的56.3美元/噸,后增至2020年的101.7美元/噸,到2021年5月的230美元/噸。進口礦價格大幅波動,極大增加了我國鋼鐵行業的鐵礦資源保障風險。高礦價下黑色產業鏈上游國外礦業公司和鋼鐵企業及下游的用鋼企業的利潤分配模式已完全失衡,從巴西或澳大利亞開采出的鐵礦石到岸成本僅為30-40美元左右,但銷售價格卻遠高于成本價,持續居高不下的鐵礦石價格已嚴重侵蝕鋼鐵企業及用鋼企業的利潤空間,對鋼鐵上下游產業的可持續發展造成極為不利的后果。

              三、發展形勢

              (一)全球鐵礦石市場供大于求,價格將逐漸波動下行

              從需求看,中國經濟轉向高質量發展,鋼鐵減量壓產發展和工藝結構調整將促使鐵礦需求下降,全球其他國家新增鐵礦需求難以彌補中國下降份額,全球鐵礦石需求呈現下降趨勢。從供給看,國際主流鐵礦商仍有新礦山建設并陸續投入市場,且中國港口庫存長期保持在億噸以上水平,鐵礦石總體供大于求的局面仍將持續??紤]鐵礦石供大于求長期存在,以及全球采礦成本逐年上升的實際,未來鐵礦價格必將維持在合理范圍?!笆奈濉睍r期,在供應仍將過剩的預期下,結合全球鐵礦生產成本曲線情況,預計礦價仍將呈波動下行態勢。

             ?。ǘ﹪鴥纫揽窟M口鐵礦石的局面短期難有改變

              預計未來一段時間,全球鐵礦石市場供應過剩局面難有實質改變,因此盡管礦價短期內會有波動震蕩,但中長期來看,仍將保持在合理范圍。在這種情況下,國產礦由于資源條件和環保限制等因素影響,不占有成本優勢,產量難以大幅回升,因此,國內鋼鐵工業主要依靠進口鐵礦石的局面難有改觀,對外依存度仍將保持在80%以上。

              (三)廢鋼使用增加,對鐵礦石替代作用日益顯現

              中國廢鋼資源產出量已達到相當規模,電弧爐短流程比例探底回升,廢鋼資源消費逐步增加。根據中國廢鋼鐵應用協會數據,2020年中國廢鋼消耗量超過2億噸,廢鋼比超過20%。結合我國電爐鋼發展現狀及廢鋼鐵行業發展趨勢,未來中國廢鋼比還將進一步上升。我國廢鋼資源產出量已達到相當規模,未來5年,我國廢鋼資源產出將逐步進入快車道,加之粗鋼產量進入下行通道,未來廢鋼資源將逐漸成為鐵礦資源的重要補充,廢鋼替代鐵礦份額總體上將呈現增長的趨勢。2025年,預計在中國電爐鋼占比提升下,全球鐵礦市場仍將呈供應過剩態勢。

             ?。ㄋ模┉h保持續高壓,高低品位礦價差高企,需求量將逐步增加

              為打贏藍天保衛戰,鋼鐵企業集中的“2+26”城市持續實施采暖季環保限產,尤其是京津冀地區逐步實現超低排放,嚴格的環保政策仍將持續,中國鋼鐵工業的高質量發展以及環保對鋼鐵企業限產的制約,促使鋼鐵企業更傾向于使用高品位鐵礦石,促使高品位鐵礦石需求逐步增加,導致高低品位鐵礦石價差高企,高品位鐵礦石需求量將逐步增加。

             ?。ㄎ澹┪覈F礦資源保障能力有望明顯提高

              《關于推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見》提出,到“十四五”末,通過推動產業鏈、供應鏈多元化,鐵礦石資源保障能力顯著增強,其中鐵金屬國內自給率達到45%以上,國內年產廢鋼資源量達到3億噸,打造1~2個具有全球影響力和市場競爭力的海外權益鐵礦山,海外權益鐵礦占進口礦比重超過20%。提出“支持有條件的企業集團或聯合體采用獨資、合資等多種方式,穩步推進優質、低成本的礦產資源境外生產基地建設和海外優質礦山資源股權投資?!币栽鰪娢覈F礦資源保障能力。

              四、發展建議

              充分利用國內外兩種資源,完善現有的定價體系和交易平臺,逐步建立長期、高效、多元、穩定的高質量資源保障體系。

              (一)夯實國內礦的基礎保障作用,努力提高國內礦發展的質量和效益

              堅決關閉安全無保障、環保不達標、資源利用水平低的“散小亂污”礦山,徹底退出各類自然保護區內的礦山。選擇一批資源儲量可靠、生產規模大、比較優勢明顯的,對穩定產能、產業升級、效益增長具有重大影響的大型鐵礦新建、改擴建項目,高起點規劃,高標準設計,高水平建設,高質量經營,穩定基地產能,壯大大型企業實力,提高國產礦的整體競爭能力。

              加強規范管理,提升國內礦競爭力,促進國內鐵礦產業健康發展,有效發揮國內礦“壓艙石”作用。首先,建議研究制定《鐵礦行業規范條件》,開展鐵礦企業的規范管理,建立白名單,有序引導鐵礦企業規范經營,扶優扶強,提升國內礦競爭力,促進國內鐵礦產業健康發展。其次,稅收主管部門要定期分析評定鐵礦資源等級、分析資源稅稅負水平,建立調整鐵礦石資源稅的長效機制,切實降低國內鐵礦企業的稅負水平,提高國內礦競爭力。

              強化資源綜合利用,創新資源開發利用模式。堅持節約優先、保護優先,按照“減量化、再利用、資源化”的要求,加強鐵礦資源、共(伴)生資源綜合回收利用,拓展礦山固體廢棄物、尾礦資源綜合利用領域,提高礦山廢水循環利用效率,積極推進礦區整治和功能恢復,實現占壓、挖損和塌陷土地整治利用,提高資源開采回采率、選礦回收率和綜合利用率,減少儲量消耗、資源浪費、礦山廢棄物排放和固體廢棄物堆存占地。

              (二)抓住“一帶一路”機遇,積極“走出去”,增加海外權益礦

              加快推進礦產資源國際合作,從外交、金融等方面給予支持,以產業鏈模式鼓勵我國企業“走出去”,學習借鑒國際一流礦業公司的發展經驗,逐步探索全球化的經營模式,提升資源控制水平,擴大資源全球配置,拓展企業發展空間,培育具有國際競爭力的礦業公司。重點關注西非和西澳地區優質鐵礦資源供應基地工程,加大引導和支持企業在海外建立長期有效的多元化、多渠道、多方式的穩定原料供應基地,提升我國鋼鐵工業海外權益礦比例。

              加強頂層規劃,加快我國海外優質低成本鐵礦資源基地建設。一是建立國家層面的對外礦業投資協調機構,加強信息收集與企業投資協調,同時通過此機構落實和協調具體優惠政策落實和支持名單;二是培育1~2家專注鐵礦或黑色冶金礦產資源的投資集團企業,嘗試整合盤活現有對外投資鐵礦項目,統籌已有海外資源,集中力量加快推進資源開發和擴產;三是建立企業對外礦業投資或貿易的紅黃綠清單制度,配套相應優惠政策,鼓勵和引導企業投資和發展鐵礦石等關鍵礦產資源基地的建設和供應保障。

              (三)重塑鐵礦石定價機制,推行多元化定價模式,促使定價透明化

              構建鐵礦石金融戰略體系,進一步完善鐵礦石金融產品機制,加強監管力度,抑制過度投機炒作,保障鐵礦石價格體系平穩、合理運行,降低其對鋼鐵工業成本波動的影響。在鐵礦石供大于求將維持較長時期的供需格局下,目前依托指數價格的鐵礦石定價體系尚無法充分反映市場真實狀況,構建更符合市場規律的鐵礦石定價新體系的時機已成熟。2018年,以人民幣結算的鐵礦石期貨全球化貿易正式啟動,成熟后將會更加準確反映宏觀經濟和全球鐵礦石貿易的供需變化,建議推行涵蓋中國鐵礦石價格指數的混合指數定價、期貨人民幣國際化等多元化定價模式,重塑鐵礦石定價機制,促使定價更加客觀、公正。

              相關鏈接

              01  MPI專題研究│李新創:回顧與展望——加快中國鋼鐵高質量發展

              02  MPI專題研究│“十三五”鋼鐵行業兼并重組回顧與“十四五”展望

              03  MPI專題研究│碳達峰背景下鋼鐵工業發展形勢及應對

              04  MPI專題研究│關于支持我國電爐鋼發展的戰略思考

              05  MPI專題研究│高標準引領中國鋼鐵工業高質量發展

              06  MPI專題研究│勇闖智能制造深水區 沖刺“鋼鐵強國”新階段

              07  MPI專題研究│技術創新增強鋼鐵行業發展動力

              08  MPI專題研究│提升鋼鐵行業本質安全水平路徑淺析

              09  MPI專題研究│戰略引領,穩步提升鋼鐵行業資源保障能力

              冶金工業規劃研究院

              礦產資源研究中心

              礦產資源研究中心是冶金工業規劃研究院下屬研究中心之一,秉承 “政府參謀部、行業引領者、企業智囊團”的服務宗旨,以“五度”思維為引領,用高質量的產品為各級政府部門、金融機構、企業提供客觀、公正、高效、熱情的咨詢服務。中心擁有專業化礦產資源研究專家團隊,長期跟蹤主要國家礦業開發和資源保障政策,具有豐富的礦產資源開發研究經驗。

              研究方向

              礦業政策研究。系統開展中國礦業發展戰略、發展環境、礦業產業政策、礦業規劃研究,為國家和行業政策制定和戰略布局做基礎研究。

              礦產品市場研究。跟蹤分析黑色、有色、黃金、焦煤等礦產品市場變化,研究和預測市場變化趨勢。定期出版月度、季度和年度報告,提供定制報告服務。

              資源保障戰略研究。長期研究我國緊缺資源保障戰略與布局研究,服務于國家和行業資源保障戰略。

              咨詢業務

              發展規劃與發展戰略咨詢?!笆奈濉睍r期是我國“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯期,也是礦業企業轉型發展的重要戰略期,綠色礦山、智能礦山是必然路徑,也是礦山“十四五”發展的重點。我院可提供礦業企業戰略規劃、中長期發展規劃、五年發展規劃以及綠色礦山規劃等專項規劃咨詢,提供地方政府區域和礦產資源開發規劃等規劃咨詢服務。為武鋼、鞍鋼、沙鋼、中鋼、五礦、德龍、力拓、中鋁等企業走出去提供了大量信息咨詢、技術咨詢等專家顧問服務。

              礦業開發項目可行性咨詢??商峁┑V業項目開發機會研究、預可行性研究、可行性研究,以及項目審批和立項所需的礦產資源開發利用方案、申請報告、資金申請報告等文件。

              “一帶一路”海外礦業開發咨詢。系統研究了“一帶一路”沿線國家礦業投資環境和礦業政策,為企業走出去提供資源開發規劃、礦業項目投資機會評價、項目可行性研究及投資項目技術盡職調查等咨詢服務。

              標準化咨詢。與中國冶金礦山企業協會合作研究行業標準體系規劃建設,開展冶金礦業團體標準研制、標準制修訂以及冶金礦業企業標準化體系建設等標準化咨詢工作。

              交流平臺

              中國鋼鐵原材料發展高端論壇。每年一屆的論壇已經成功召開八屆,論壇集聚行業資源,打通上下游產業鏈,成為鋼鐵原材料行業交流的重要平臺,受到各界好評。

              中國冶金礦山企業協會標準化委員會。2017年中國冶金礦山企業協會標準化委員會成立,秘書處掛靠冶金工業規劃研究院,冶金礦山標委會成為我國冶金礦山技術交流的重要平臺,冶金礦山標準化工作促進行業技術進步發揮更大作用。

              聯系人:張松波 礦山處(礦產資源研究中心)副處長

              電話:18611331406

              郵箱:zhangsongbo@mpi1972.com

              

            ×

            業務咨詢

            總業務咨詢 和我聯系
            Contact us 和我聯系

            在線報名

            二維碼

            微信公眾號
          1. <s id="gdtmc"><object id="gdtmc"></object></s>

          2. <th id="gdtmc"></th>

            1. <dd id="gdtmc"><track id="gdtmc"></track></dd>
                <dd id="gdtmc"></dd>

                  <button id="gdtmc"><acronym id="gdtmc"></acronym></button>

                  <form id="gdtmc"></form>
                    亚洲综合缴情综偷拍自_在线看片无码永久免费av_老板不让穿乳罩随时揉_久久综合伊人